 (Update met sectormonitor Q3) In mei heeft de ABN-AMRO bank een update 2011 op de Visie Transport & Logistiek 2011 uitgebracht waarin wederom een groot aantal sectoren en hun onderliggende branches inhoudelijk worden besproken en geanalyseerd. Aan de hand van Visie op Sectoren geeft ABN-AMRO inzicht in de huidige trends en ontwikkelingen van o.a. de binnenvaart. De ondernemers kan daarmee zijn onderneming spiegelen aan de trends en actuele branchecijfers en lezen wat de verwachtingen zijn van de bank. Hieronder een samenvatting voor wat betreft alegmene ontwikkelingen en vervolgens de binnenvaart. 24-11-2011: Zie ook update sectormonitor oktober 2011.
|
Algemeen
 Herstel Nederlands bedrijfsleven zal voorzichtig doorzetten in 2011 groei Nederlandse economie zwakt wat af in loop van 2011. Vorig jaar groeide de economie met 1¾%. Dankzij een stevig groeitempo rond de jaarwisseling blijft de groei dit jaar gemiddeld waarschijnlijk goed op peil. Maar in de loop van het jaar loopt het tempo terug.
De groei van de uitvoer is inmiddels afgenomen. Toch zal de uitvoer ook dit jaar weer flink bijdragen aan de economische groei, maar wel iets minder dan in 2010.
De binnenlandse bestedingen zullen het wat beter doen dan vorig jaar. Voor heel 2011 verwacht ABN-AMRO eenzelfde groeicijfer als vorig jaar. Dat heeft te maken met de hogere groei eind 2010 en de goede start van 2011.
De particuliere consumptie is in 2010 met 0,4% gestegen. De bescheiden consumptiegroei in heel 2010 had te maken met de geringe stijging van het reëel beschikbaar inkomen. Die stond onder druk van matige loonstijgingen en banenkrimp. Bovendien was het herstel van het consumenten-vertrouwen nog niet echt overtuigend. Weliswaar is een opwaartse beweging zichtbaar, maar deze verloopt met horten en stoten. Ook dit jaar is de consumptiegroei nog bepaald niet uitbundig.
In de loop van 2011 ziet ABN-AMRO de groei in de eurozone en Nederland afzwakken door bezuinigingsmaatregelen van overheden en onder invloed van de flink gestegen olieprijs. De effecten van de bezuinigingen in binnen- en buitenland op de Nederlandse BBP-groei zal mogelijk dit jaar geleidelijk toenemen. Verder ligt het risico voor
de groei aan de ‘onderkant'. Als bijvoorbeeld de olieprijs langer hoog blijft of nog doorstijgt, zal de economische groei in de wereld en dus ook in ons land lager uitvallen dan vorig jaar.
Hoewel de investeringen gemiddeld nog afnamen in 2010, verwacht de bank dat de investeringen in 2011
zullen stijgen.
ABN-AMRO verwacht dat door de gestegen prijzen van olie en voedsel de inflatie in de komende maanden - net als elders in Europa - wat verder zal stijgen. De bank verwacht dat de inflatie dit jaar gemiddeld duidelijk boven de 2% uitkomt. Mogelijk zal de stijging van de energie- en voedselprijzen later weer afvlakken en kan de inflatie volgend jaar wat lager uitvallen.
|
Sectormonitor oktober 2011
De sector Transport en Logistiek heeft in de eerste helft van 2011 een goede omzetgroei geboekt. In de tweede helft van 2011 en de eerste helft van 2012 zal deze omzetgroei stagneren vanwege de onzekerheden omtrent de europese schuldencrisis en de afvlakkende wereldhandel. Door de hoge groei in de eerste helft van dit jaar, verwacht de bank voor dit jaar nog wel een omzetgroei van vier procent. Met zes procent groei in het eerste kwartaal van dit jaar en vijf procent groei in het tweede kwartaal, ligt de groei dus duidelijk boven het lange termijn gemiddelde. Het vervoer over water is nog het sterkst aan het toenemen. In 2012 zal de groei echter verder afvlakken. Europa zal waarschijnlijk niet aan een milde recessie ontkomen, terwijl ook een negatiever scenario niet valt uit te sluiten. De gevolgen van een dergelijk scenario zullen voor de branches binnen transport en logistiek verschillend uitpakken.
Crisisbestendig
Veel logistieke dienstverleners staan er volgens de bank gunstig voor. Zij hebben van de crisis gebruik gemaakt om orde op zaken te stellen. De logistiek dienstverleners als geheel hebben in het eerste kwartaal van dit jaar een omzetgroei geboekt van zeven procent en in het tweede kwartaal een groei van zes procent. ABN Amro verwacht voor de tweede helft van dit jaar een lager groeipercentage.
Download de Sectormonitor - Transport en logistiek, oktober 2011 Bron: ABN AMRO
|
De binnenvaart
De binnenvaart omvat het vervoer van goederen over de binnenwateren. De grootste segmenten zijn de containervaart, droge bulkvaart, tankvaart en sleep- en duwvaart. Het goederenvervoer gaat vooral vanuit de Noordzeehavens naar het achterland en terug. De grootte en het bereik van het achterland hangen samen met het stroomgebied van rivieren als de Maas en de Rijn. Het overgrote deel van de binnenvaart is internationaal vervoer.
Kerngegevens Nederlandse binnenvaart
circa 3.055 bedrijven - 90% van de ondernemingen heeft één schip - 6.750 binnenvaartschepen -
binnenvaartvloot heeft een capaciteit van 8,52 miljoen ton
Trends en ontwikkelingen
De binnenvaart heeft in 2010 geprofiteerd van de opleving van de wereldhandel. De belangrijkste aanjager van de branche - de Rotterdamse haven - boekte een record overslag van 430 miljoen ton; een stijging van 11%. Hierbij was een groot verschil te zien tussen de groei in droog massagoed (+28%) en nat massagoed (+6%). Voor de binnenvaart heeft de opleving van de handel via Rotterdam geresulteerd in een toename van de omzet van 1,8% in 2010. Deze omzettoename kwam vooral door gestegen volumes, de tarieven in de binnenvaart laten nog maar nauwelijks herstel zien. De branche heeft vorig jaar weliswaar de recessie achter zich gelaten, maar dit betekent nog niet dat alle problemen uit deze recessie ook achter de rug zijn. De binnenvaart is een sterk cyclische bedrijfstak en heeft in de topjaren 2006 tot 2008 met groeicijfers van 7 tot 12% per jaar (achteraf gezien) teveel geïnvesteerd in nieuwe schepen. Met het wegvallen van de vraag in 2009 is overcapaciteit ontstaan, die niet zo gemakkelijk weer uit de markt verdwijnt. Vooral de tankvaart heeft hier last van, ook omdat de overgang van enkelwandige naar dubbelwandige tankers vertraging oploopt en pas in 2018 is voltooid. De overcapaciteit drukt op de tarieven en zal naar verwachting slechts langzaam oplossen, over een periode van enkele jaren. ABN AMRO verwacht voor 2011 wederom een bescheiden omzetgroei. Wel komt het rendement door stijgende brandstofkosten mogelijk verder onder druk te staan.
Binnenvaart ziet omzet in 2010 en 2011 stijgen met 2% en circa 3%
Omzetgroei voornamelijk gedreven door volumes; tarieven herstellen langzaam
Bestrijding overcapaciteit en meer samenwerking blijven belangrijke thema's
Hoe de ABN-AMRO tegen de binnenvaart aankijkt
De binnenvaart is een sterk gefragmenteerde branche; ruim tweederde van de binnenschippers opereert als ZZP'er of heeft slechts één werknemer. Daarnaast is de organisatiegraad laag. En dat speelt de binnenschippers parten nu een heldere langetermijnvisie nodig is. Omdat de overcapaciteit niet op korte termijn oplost, is het belangrijk dat de binnenvaart probeert meer transportvolume naar zich toe te trekken. De samenwerking binnen de branche moet serieus worden opgepakt, om de binnenvaart beter te positioneren en te verkopen als een gezonde en concurrerende modaliteit. Ondermeer door intensiever gebruik van informatietechnologie zoals het volledig elektronisch verwerken van de havenoverslag, kunnen expediteurs de binnenvaart makkelijker opnemen in de logistieke keten. Ten opzichte van het concurrerende wegvervoer heeft de binnenvaart het voordeel van een veel lagere uitstoot van CO2 per vervoerde tonkilometer. Duurzaamheid is momenteel een belangrijke trend in de transportsector en verladers letten steeds meer op de verlaging van hun ‘carbon foot-print'. De haven van Rotterdam zet eveneens in op een verschuiving van het wegvervoer richting binnenvaart en spoorvervoer. Dit om de bereikbaarheid van het achterland voor de toekomst te kunnen garanderen. Want de haven zet met de nieuwe Maasvlakte 2 in op een sterke groei van het containervervoer. De binnenvaart profiteert hiervan het meest als zij meer gaat aansturen op rendement.
-
De omzet in de binnenvaart heeft in de loop van 2010 weer groei laten zien. Na een nog mager eerste kwartaal, zorgden hogere volumes in de droge ladingvaart de rest van het jaar voor hernieuwde omzetgroei. De tankvaart blijft juist relatief achter.
-
Door de afzwakkende wereldhandel daalt de groei van de overslag in de Rotterdamse haven tot circa 2%. De omzetgroei in de binnenvaart zal in 2011 volgens ABN AMRO uitkomen op circa 3%.
-
Het overgrote deel (72%) van de bedrijven in de binnenvaart betreft een binnenschipper die alleen werkt of één werknemer in dienst heeft.
-
De versnippering in de branche is ook goed merkbaar aan het kleine aantal middelgrote en grote bedrijven. Het aantal binnenvaartondernemingen met meer dan tien werkzame personen komt in 2010 uit op 85, oftewel 3% van het totaal.
-
Het aantal binnenvaartschepen in Nederland is in 2010 met circa 2% toegenomen naar 6.750 schepen. Hiermee heeft ons land de grootste binnenvaartvloot van Europa.
-
Hoewel het aantal nieuwe schepen dat de markt op komt is verminderd door de crisis en de ontstane overcapaciteit, zal de binnenvaartvloot ook dit jaar licht in omvang gaan toenemen. Dit vertraagt het verdwijnen van de overcapaciteit uit de markt.
-
De binnenvaart drijft voor een belangrijk deel op het vervoer van zware bulkgoederen en grondstoffen. Belangrijke verladers voor de binnenvaart zijn daardoor de industrie en de bouw.
-
Terwijl de industrie in 2010 een sterk jaar heeft beleefd door de groei van de export, heeft de bouw opnieuw een daling van de productie en de omzet moeten incasseren. In 2011 zal de bouw opnieuw de productie zien afnemen.
Meer weten over de andere sectoren? Download dan Visie Transport & Logistiek 2011
|
